"Berkisah tentang seorang negarawan yang juga seorang pemikir bernama Kong Zi. Dia diasingkan dari negerinya, diikuti oleh para muridnya yang setia. Meski pengembaraan mereka sangat menderita, tapi Kong Zi tak pernah lelah menyebarkan ajarannya tentang etika, kemoralan manusia dan sebagainya."
"Zhuge Liang yang dijuluki 'Naga Tidur' adalah pemuda tampan dan terpelajar. Ketika keluarga Huang yang terpandang ingin menjodohkannya dengan Ai Er yang terkenal cantik, Zhuge Liang malah memilih A Fu, kakak dari Ai Er yang dijuluki 'Si Buruk A Fu'.
Tapi tak lama setelah Zhuge Liang menikah, Liu Bei datang berkunjung selama 3 kali dan meminta nasihatnya untuk melawan Cao Cao, orang yang telah membantai tiga ratus ribu prajurit dan rakyat. Zhuge Liang pun memutuskan untuk turun gunung. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari ZhugeLiang, ahli strategi dan penemu hebat dalam 'Legenda Tiga Kerajaan' ini?"
Murid pertama perguruan Hua Shan, Linghu Chong si jago minum yang mudah bergaul dengan siapa saja. Sifatnya yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan. Suatu hari dia melihat biarawati Yi Lin dari perguruan Heng Shan diculik oleh Tian Bo Guang. Linghu Chong segera menolongnya walau itu membuat dirinya terluka. Hal itu membuat biarawati Yi Lin simpati kepada Linghu Chong. Sementara itu terjadi pembantaian terhadap Biro Pengawalan Fu Wei. Lin Ping Zhi anak dari ketua Biro Pengawalan berhasil diselamatkan oleh Yue Bu Qun dan diangkat menjadi murid.
Pemukiman di Lim-An, dusun Gu-Kee, hiduplah sepasang suami istri Yo Tiat Sim dan Pauw SekYok, bersama abang angkatnya Kwee Siauw Thian dan istrinya Thian Li Peng. Ketika sedang minum arak mereka bertemu seorang rahib pendekar bernama Khu Chi Kee yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Kim.
