"Pearl si ikan duyung penyihir dan Timothy seekor kuda laut dari Negeri Mutiara mempunyai banyak pengalaman yang menarik. Karena Pearl sering bertindak ceroboh, maka Timothy selalu memperingatkannya.. Kali ini Pearl menolong Emily yang kesepian, Didi yang malang, Jimmy dan Mil yang harus membela ayah mereka, Sinsia yang lemah dan seorang gadis kecil bernama Lily..."
